Приложение для Битрикс24
Отчёт Для Руководителя Отдела Продаж (Отчет для РОПа)
Отчёт РОПа: план, команда и просрочки на одном экране, с переходом в карточку CRM.
О приложении
Для руководителя отдела продаж, тимлида и администратора портала: быстро понять, кто закрывает план, где провисает воронка и что горит прямо сейчас.
Экраны «План», «Команда» и «Контроль»: факт, риск по людям, горящие сделки, просроченные дела и «зависшие» лиды. Клик по строке открывает карточку.
Права видимости берутся из структуры компании: менеджер видит только себя, руководитель отдела видит команду и подотделы, администратор видит всех. Структура не изменяется и наружу не выгружается.
Отчёт строится по сделкам и делам, доступным текущему пользователю. Звонки считаются из дел CRM, отдельный доступ к телефонии не нужен. На больших объёмах сузьте период или направление.
Кому подходит
- Руководителю отдела продаж — план/факт и контроль просрочек без Excel
- Тимлиду — кто тянет план и где риск по команде
- Администратору портала — сводка по всем сотрудникам
Функционал
Экран «План» — факт, воронка и сводка по команде
Экран «Команда» — кто тянет план и у кого риск
Экран «Контроль» — горящие сделки, просроченные дела и «зависшие» лиды
Клик по строке открывает карточку в CRM
Период: месяц, неделя, сегодня или свои даты
Фильтр по направлению сделок
План на календарный месяц: сумма и/или число сделок
Права видимости по структуре компании: менеджер / руководитель отдела с подотделами / администратор
Как это работает
- 1
Установите приложение и откройте «Отчет для РОПа» в левом меню
- 2
Выберите период (месяц, неделя, сегодня или свои даты) и при необходимости направление сделок
- 3
На экране «План» смотрите факт, воронку и сводку по команде
- 4
На экране «Команда» — кто тянет план и у кого риск
- 5
На экране «Контроль» — горящие сделки, просроченные дела и «зависшие» лиды; клик открывает карточку в CRM
- 6
Руководитель или администратор задаёт план на календарный месяц: сумма и/или число сделок
Что даёт бизнесу
- Меньше ручной сводки в таблицах
- Быстрее разбор просрочек
- Прозрачный план/факт по отделу
- Переход в карточку CRM в один клик
Частые вопросы
Для кого этот отчёт?
Для руководителя отдела продаж, тимлида и администратора портала: быстро понять, кто закрывает план, где провисает воронка и что горит прямо сейчас.
Как приложение использует «Структуру компании»?
По структуре компании определяется, чьи цифры видит пользователь. Менеджер видит только свои. Руководитель отдела видит сотрудников своего отдела и всех подотделов. Администратор видит всех сотрудников портала. Состав команды берётся из раздела «Структура компании», отдельно списки людей в приложении задавать не нужно.
Какие права видимости?
Менеджер видит только свои цифры. Руководитель отдела — свою команду, включая подотделы (по структуре компании). Администратор — всех сотрудников.
Нужен ли доступ к телефонии для звонков?
Нет. Звонки считаются из дел CRM, отдельный доступ к телефонии не нужен.
Что делать на очень больших объёмах данных?
Сузьте период или направление сделок. Если список обрезан, в интерфейсе появится подсказка.
Как запросить демонстрацию?
Оставьте заявку на странице приложения — покажем отчёт и ответим на вопросы по установке и правам.
Демонстрация и связь с разработчиком
Запросите демо по приложению «Отчёт Для Руководителя Отдела Продаж (Отчет для РОПа)» или напишите разработчику: покажем работу на вашем сценарии и ответим на вопросы по установке.
Покажем, как приложение работает на вашем сценарии
Ответим на вопросы по установке и настройке
Подскажем, подходит ли решение под ваш портал
Другие приложения
Нумератор документов CRM
Свои номера документов CRM по формуле: поля сделки, компании, счётчик и смарт-процесс без ручной нумерации.
ПодробнееKPI и Зарплата CRM
Зарплата менеджеров из сделок CRM без Excel. KPI и переменная часть по вашим правилам.
ПодробнееЭмодзи для чатов (Смайлики)
Эмодзи в чатах: поиск и вставка одним кликом. Категории, недавние смайлы, без копирования извне.
ПодробнееПоля сделок: карта полей и история
История полей сделки: кто изменил и когда. Код, значение и заполненность прямо в карточке.
ПодробнееВсе поля сразу — реестр и чистка
ID полей CRM и удаление тех, что давно не заполняют. Коды, списки и чистка в одном экране.
ПодробнееUTM-метки по ключевому слову из открытых линий и таймлайна
UTM в лид и сделку по ключевому слову из первого сообщения. Без роботов и ручной работы менеджера.
ПодробнееЛогирование бизнес-процессов
Логи роботов и БП без лимита 7 дней: поиск сбоев и история по карточке CRM.
ПодробнееАнимированные стикеры и свои паки для чатов
Готовые анимированные стикеры и свои стикерпаки в чатах Битрикс24 — без сложных настроек.
ПодробнееСвои паузы в роботах и бизнес-процессах
Пауза от 1 до 600 секунд в роботах и БП, когда штатной паузы в минутах недостаточно.
ПодробнееРеестр доступов
Сейф логинов и паролей с правами внутри портала: личные и общие доступы без Excel и чатов.
ПодробнееИИ для открытых линий (JustLine AI)
ИИ отвечает в Открытых линиях по базе знаний, без выдуманных цен. 300 ₽ и 14 дней демо.
ПодробнееREST API - методы REST и JSON в роботах и БП
Безлимитные REST-запросы в роботах и БП: метод, JSON и JSONPath без внешних сервисов.
ПодробнееТриггеры сообщений автоматизация Открытых линий
Клиент написал в открытую линию, и CRM уже запускает сценарий: текст, автор, триггер и бизнес-процесс.
Подробнее