Настройка списков в битрикс24: регламент для команды на одной странице — для РОПа

«Купили CRM, но ею не пользуются» — почти всегда перегруженная карточка и процесс, который не совпадает с реальными продажами.

Настройка начинается с упрощения и интервью, а не с десяти новых роботов.

Минимальный набор настроек

• 5–7 стадий, отражающих действия менеджера
• Обязательные поля меняются по стадиям — минимум на старте
• Задачи на повторные касания по регламенту
• Причины проигрыша для аналитики
• Права: менеджер не ломает чужие сделки

Порядок работ

Ошибки, которые мешают пользоваться CRM

После запуска бросили команду

Нужны 2–4 недели закрепления на живых сделках.

Обучение заменили презентацией

Нужен сценарий: «пришла заявка — что сделать дальше».

Интеграции подключили «на всякий случай»

Сначала карта данных и контрольный тест, потом коннектор.

Настройка в реальной команде

Роботы — после дисциплины; автоматизация хаоса только ускоряет бардак.

Критерий успеха — менеджер открывает CRM сам, а не потому что «начальник заставил».

Через месяц почти всегда есть что убрать, а не только добавить.

Если отчёты не сходятся — ищите обход CRM, а не добавляйте поля.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Два подрядчика с одинаковой цифрой в КП часто описывают разный объём — сравнивайте построчно.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Зафиксируйте критерии сдачи до старта — так проще принять результат без споров.

Итог

Итог: настройка — про простой процесс, которым пользуются каждый день.

Следующий шаг с JustCRM

Удобно собирать продажи в одном контуре: воронка, задачи, коммуникации и заявки. JustCRM помогает довести процесс до измеримого результата, а не «галочки в настройках».

Если тема «настройка списков в битрикс24» актуальна для вашего бизнеса — начните с короткой диагностики: откуда лиды, как устроены продажи сейчас, что считать сдачей.